یک غریبه در مقابل گله داری بزرگ و پسر دیوانه او قرار گرفته و برای بزرگترین رقیب او مشغول بکار می شود و ... ...

پس از آنکه «شکارچی گوزن»، مرد سفیدی که توسط موهیکان‌ها بزرگ شده، و برادر خونی‌اش چینگاچگوک که رئیس موهیکان‌هاست، هری مارشِ بازرگان را از دست سرخ‌پوستان متخاصم هورون نجات می‌دهند، متوجه می‌شوند که هورون‌ها قصد دارند به تام هاتر پیر و دو دخترش، هتی و جودیت، که در یک قلعه شناور روی رودخانه زندگی می‌کنند، حمله کنند.

یک شب در ساحل، کریستین فیبر که دو سال از بیوه شدنش می‌گذرد، فکر می‌کند صدای شوهر مرحومش پل را از میان امواج دریا می‌شنود؛ سپس با مردی قدبلند و تیره به نام الکسیس ملاقات می‌کند که به نظر می‌رسد همه چیز را درباره این مسائل می‌داند. پس از وقوع پدیده‌های شبح‌وار بیشتر، کریستین و خواهر کوچکترش جنت در تارهای فریبنده و وهم‌آلود الکسیس گرفتار می‌شوند؛ اما خود او نیز متوجه می‌شود که بازیچه دست دیگران شده و به ورطه شرارت بسیار عمیق‌تری از آنچه در سر داشت کشیده شده است.